公元1560年，日本正处于战国乱世——今年被称为东海道第一弓的川义元，在桶狭战中被初出茅庐的织田信长打败，逐渐成为日本战国历史舞台的主角。战胜今川义元后，他把目光投向了位于尾张领地北部的美浓——这里曾经由岳父斋藤道三统治，但此时斋藤道三已经杀死了儿子斋藤义龙的手，很快就连斋藤义龙也病死了，美浓的主人被斋藤龙兴取代。斋藤龙兴完全没有能力继承他的祖父和父亲，这给了信长一个攻击美浓的机会。
在攻打美浓国前信长做了大量的准备工作。最关键的一步是实现织田松平联盟。斗窄间合战后，信长乘机收复了鸣海、大高、叠挂等尾张三河边境的战略要地，完全占领了整个尾张，并在三河内建立了防线。另一方面，今川义元的死使今川家陷入混乱，义元的母亲寿桂尼决定立义元之子今川氏真正继承今川家督。今川氏真与中国陈后主陈叔宝、南唐后主李煜、宋徽宗赵霁相似。他的文艺才能远高于他的政治军事才能。今川家自顾不暇，当然不可能抽出精力东向尾张。就在这时，原今川家控制的三河也发生了变化。松平元康在桶狭间失败后撤退到三河，松平帮完全脱离了今川家族的控制。松平元康在三河冈崎重新设立了松平家族的旗帜。
经过短暂的交锋，趁胜进入三河的信长和松平元康意识到，这个以前的孩子不是可以一口吃的馅饼。与此同时，松平元康也看到了今川家的未来越来越黯淡。因此，当信长派使者与松平家结盟时。松平元康立即表示同意。五年(1562)织田信长与松平元康结清洲联盟，松平元康宣布放弃名字中的元字，改名为松平家康。松平和今川彻底决裂。这个联盟一直持续到信长去世，是战国乱世中最强大的联盟。清洲联盟的缔结让信长没有后顾之忧，他可以把东方完全交给小时候的玩伴，专心攻略美浓。此时美浓也发生了巨大的变化。
斋藤家族在美浓不是铁板:美浓一直分布着很多大大小小的豪强。在斋藤道三和义龙时代，由于老板的出色才能和美浓稻叶山城的强大实力，他们可以控制这些大大小小的领主。最著名的美浓三人安藤守就、氏家卜全、稻叶一铁在自己的领地上有着非常强大的实力，不亚于斋藤作为老板。斋藤龙兴是个酒鬼，天天沉湎于逸乐之中，手下的重臣看到老板荒唐，自然个个心怀鬼胎。美浓是一片富饶的土地，斋藤龙兴能力低下，就像一个带着巨款走在黑市街上的孩子，周围的强盗都在打他的主意。尾张的织田和近江的浅井不断骚扰美浓。
因为尾张和美浓之间有一条木曾川，要攻打美浓，首先要在美浓找到立足点。信长选的地方是墨田，墨田是进一步攻击美浓的跳板。据说信长派木下藤吉郎(即丰臣秀吉)在这里建了一座一夜城。我们暂时不管这句话的真伪。无论如何，占据墨田是攻略美的第一步。有些人可能不明白为什么在这个地方建一座城市如此重要。打开地图，你可以看到墨水像钉子一样钉在美国。切断稻叶山断稻叶山和大元城之间的联系，俯瞰长良川和木曾川，控制这两条美丽的主要河流。
永禄四年(1561)五月信长听说斋藤义龙死后，迅速做出反应:义龙死后仅两天就率军突袭美浓。义龙生前信长攻击美浓的行动可以说是屡战屡败—前一年6月和8月的两次行动都以失败告终，而义龙之死则是一个重大转折点:信长军突入美浓后，到达稻叶山城西南的胜村，而美浓斋藤军则以长井利房和日比野清实为首，到达墨田以南的森部(又称森边，今日岐阜县安八县森部)。织田军在雨中获胜，斋藤军的长井利房和日比野清实两名将全部战死。织田军乘胜进入墨田。斋藤龙兴从稻叶山城派出第二波攻击力量，在14个地区展开阵势，攻击墨田前线的19个寨子；信长率军从墨田出发，援助19个寨子的织田信益。双方决战14场。犬山城主织田信清的弟弟织田信益战死，织田军被迫退到西轻海。关键时刻，池田恒兴和佐佐成政站了出来，在西轻海夜战中突破美浓军，迫使斋藤军退役。织田信长两战两胜。
就在织田军磨刀霍霍的时候，美浓发生了一件大事——稻叶山城被赢了:稻叶山城位于今天的岐阜县金华山，被称为坚不可摧的城市。坚不可摧是吹牛，但易守难攻是真的。因为这座城市位于高山上，强攻很可能会遭受重大损失，但这座城市被16人击败。斋藤龙兴在永禄六年(1563年)春天刚刚在新加纳与信长交手。由于斋藤军提前做好了准备，他成功击败了织田军的先锋，信长撤退了。打胜仗的龙兴得意洋洋，继续侵蚀生活，于是第二年稻叶山城陷落事件发生。
创造奇迹的人是竹中半兵卫重治，被称为今孔明。他是美浓菩提山城主，岳父是美浓三人之一的安藤守就。斋藤龙兴虽然能低下来，但也看出手下的重臣不服他，于是他用了一招很粗暴的处理方法，把安藤守抓起来监禁。至于监禁的原因，众说纷纭。有人认为安藤的建议冒犯了龙兴，也有人认为这是斋藤龙兴用安藤守威胁其他美丽的土豪。假如目的是后者，效果似乎不好。因为至少竹中半兵卫没有害怕，反而实行了救公公守就的行动。一般认为，这一行动很可能是竹中半兵卫和安藤守共同策划的，旨在刺激斋藤龙兴，让他认识到自己的错误，重组斋藤家族。
日本的城市与中国古代的城市大不相同：中国古代的城市是城市城市，城墙上有市场、宫殿、政府机关等一系列建筑，规模宏大；日本的城市是城市城市，城市只是一个防御设施，承担军事和行政政府的职能，有些城市甚至是木制的，机构简单。虽然稻叶山城很难攻击，但它实际上是石头和木头的碉堡。竹中半兵卫先让弟弟竹中久作混进城里，然后找了16个借口给久作送药看病，混进城里，顺便把武器塞进随身药包里，晚上袭击守城卫兵。斋藤龙兴一时不知发生了什么，糊里糊涂地从后门逃走了。
这一行动非常神秘，事实上，技术内容也很普遍，毕竟，混合是他们自己的人，难度很低，混合只要门打开让外面的安藤军队进门，严格来说不是16人赢得稻叶山城。但无论如何，这座城市被赢了，竹中半兵卫教训斋藤龙兴的目的已经实现，于是他立即要求斋藤龙兴回城，把稻叶山城还给龙兴，他请罪，要求隐居。事实上，以竹中和安藤的实力，稻叶山城无法长期控制。斋藤龙兴回到稻叶山城。这场风暴让他感到羞愧，他的声誉直线下降，但他没有做任何处置。他只是把稻叶山城拿回来，这让更多的家长鄙视他的能力。
这场美浓风暴给了信长一个机会，他也有内部问题需要解决——狗山城主织田信清。信清是信长的堂兄，十四条合战中信清的弟弟信益阵亡，爱弟心切的信清非常怨恨信长，开始勾结美浓反对信长。犬山城(今爱知县犬山市)是尾张与美浓之间的要道，犬山城倒向美浓绝对是尾张的不幸消息。心急慌张的信长于信清谋反的那一年，即永禄五年(1562)6月出兵攻打犬山附近的支城小口城(今爱知县大口镇，又称九地城)。小口城在犬山西南5公里左右，城坚池深。信长付出巨大代价后仍未能获胜，被迫退役。第二年，信长决定在二之宫山筑城，这座城就是著名的小牧山城。信长从清洲迁到这里，以居高临下的态势监控犬山城。不久，美浓发生了半兵卫取城事件，斋藤家自顾不暇。信长乘机出阵，于7年(1564)8月再次攻击犬山。出生于新昌近习的丹宇长秀在这场战斗中发挥了关键作用。他成功地反对了小口城主中岛丰后卫和黑田城主和田新助。这两个门户支城的倒戈使犬山城完全孤立。柴田胜家、佐久信盛等直达犬山城，放火烧城下镇，征服大道寺庙，织田信清逃跑，犬山城又回到了新昌手中。
解决内部危机的信长再次关注美浓。永禄八年(1565)木下秀吉和丹羽长秀分别通过诱降和强攻赢得了东美浓的宇留摩和猿啄城。同年9月，丹羽长秀说服加治田城主佐藤纪伊守卫归属，尽快征服猿啄西北的唐洞城，解决斋藤家族对加治田的威胁。连胜增强了信长的信心，于是于永禄九年(1566)出兵攻击美浓与尾张之间的河野岛。夏季大雨带来的大洪水后，双方接战，风云人物信长竟被无能斋藤龙兴打败。前所未闻的大败北严重打击了织田军的士气。
痛心思痛的信长意识到，不分化和瓦解美浓的力量是无法征服美浓的。斋藤龙兴虽然能力低下，但美浓国是个富裕的地方，整体实力在尾张之上，一味强攻收效甚微。因此，在丹宇长秀和木下秀吉的帮助下，信长决定再次采取拉拢分化瓦解的策略，对抗西美浓浓的三人：安藤守就、家卜全、稻叶一铁。这三个人对斋藤龙兴早有不满，尤其是竹中半兵卫巧夺稻叶山城后，三人的心和斋藤龙兴的心越走越远。离心离德，斋藤龙兴仍沉浸在河野岛大胜的兴奋中。
迷梦被打破了。美浓三人的归属使尾张与美浓的实力对比完全逆转，许多对斋藤龙兴失望的美浓土豪看到这种情况纷纷归属织田家。永禄十年(1567)8月，信长率领大军与美浓三人大军一起打到稻叶山城下，城下一片火海，稻叶山城被水泄包围。一个月后，斋藤龙兴得到信长保命的承诺后，带家人撤出稻叶山城逃往伊势长岛。织田家两代人的美浓梦终于圆满完成。
织田信长将居城从小牧山迁至稻叶山城，取中国历史上西周凤鸣岐山的典故，将稻叶山城改名为岐阜城，这就是今天岐阜市名字的由来。织田信长从这里走出了天下布武的第一步。