帖木儿，15世纪最残暴的征服者。原本帖木儿只是中亚的一个小贵族。他以非凡的勇气、胆识和智慧，从一个小小的军阀逐渐成长为当时世界上最大帝国的统治者。帖木儿虽然身体里流着更多的突厥血统，但他总是假装自己是成吉思汗的后代。为此，他还娶了一位黄金家族的皇后，把自己提升为蒙古黄金家族的一员。
当时，蒙古帝国已经分崩离析。因此，帖木儿决定用战争来恢复昔日帝国的全部领土。他下西洋，杀人如麻，统一了金帐汗国、伊尔汗国和察合台汗国。与此同时，帖木儿还进军蒙古军队从未征服过的地区，印度人、奥斯曼土耳其人和埃及的马穆鲁克人都被他打败了。在西亚、中亚、南亚，帖木儿没有对手，于是他把目光投向了东方的大明，这里曾经是蒙古帝国最璀璨的明珠，也是帖木儿的终极目标。
帖木儿的崛起恰逢朱元璋驱逐蒙古人，建立明朝。强大的明军横扫一切，军队的巅峰直指哈密，极大地征服了西域，恢复了汉唐旧新疆。但明军终究没有西进，而是留在了哈密，建立了哈密卫。对于明军的西进，西域各大蒙古封建主感到恐惧，纷纷向明朝进贡，包括帖木儿。
帖木儿非常狡猾。他虽然对大明垂涎三尺，恨之入骨，却总是装作对明朝非常友好，经常向明朝进贡，假装是明朝的臣子。明朝对帖木儿的敬服大为赞赏，对使臣优待有加，甚至称帖木儿为“徐”。但是当帖木儿消灭了众人之后，他的狼子野心开始明显了。帖木儿听说明朝有内战，欣喜若狂，因为他喜欢浑水摸鱼。于是，他扣留了明朝的使节，暗中准备对明朝进行史无前例的征服。为此，帖木儿招募了20万精锐士兵，这些人都是他数十年征伐南北方战争的精华。他们是突厥和蒙古人的精锐骑兵，中亚的步兵和印度的象兵。他们战斗经验丰富，手段残忍。他们征服了无数的国家，屠杀了无数的敌人和人民。
然而每天都是节假日，年老体弱的帖木儿在入军途中病死，连明朝西北前线的边都没摸到。帖木儿临死前向儿子发出遗嘱:大明必须被征服！然而，帖木儿一死，他的不肖子孙就陷入了内斗，征服大明的计划被无限期搁置，直到帖木儿的四个儿子掌权。
明朝皇帝朱迪深知帖木儿帝国的威胁。他一方面加强西北边防，另一方面准备向西方国家示威，使其知难而退。因此，朱迪决定举行一次超大规模的阅兵，让帖木儿帝国和其他国家的使节观看。永乐十六年(公元1418年)，明朝外交官陈诚出使中亚。后来中亚和西亚的代表团都随中国代表团回来了。永乐十八年七月，这支由20个中西亚国家的600人组成的代表团抵达嘉峪关，经明朝九边军镇沿嘉峪关“游览”，向他们展示了明朝的军事力量和雄伟的边塞。
到了南京之后，各国使臣都向朱棣行跪拜之礼，只有帖木儿帝国的使臣行跪拜之礼，因为在他们看来，自己和大明是平起平坐的国家，没必要向明朝示弱。对此，朱迪不置可否，仍然热情款待了使节们。永乐十九年三月，终于开始了大规模的阅兵，不过是名义上的大狩猎。
在这次狩猎中，有来自全国各地的10万名精锐士兵参加。他们步伐整齐，盔甲光亮，威风凛凛。朱迪亲自挑选的精英士兵表演了矛枪、骑兵骑射等战术项目。与此同时，姬神营还进行了实弹射击，使整个阅兵场回荡着雷鸣般的枪声。在大明的军事力量下，各国使节大为震惊。据史书记载，“各国使节皆惊，皆跪见陛下”。跪地的使节中，自然有之前一直很嚣张的帖木儿帝国使节。
帖木儿帝国的使节回国后，向君主沙哈如报告，详细描述了明朝的繁华。与此同时，驻明副使盖苏耶丁(Gaisuyeddin)在回忆录中坦言:“(中国)契丹是一个强大的国家，是绝对无法制定计划的，何况是20万的军队，即使派出十倍的军队也无法征服！先帝(帖木儿)死在东游，是一种幸运！”
帖木儿帝国看清明朝的底细后，决定与明朝采取新的睦邻友好关系。两国也化解了相对敌对的气氛，互派使节，直到帖木儿帝国灭亡。